الطرح العام الأولي للاكتتاب
رائدة صناعة الموانئ في المملكة العربية السعودية
تأسست شركة الموانئ السعودية العالمية (Saudi Global Ports) في عام 2019 كشراكة استراتيجية بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي و PSA International، إحدى أكبر مشغلي الموانئ في العالم. تدير الشركة أكبر محطة حاويات في المملكة العربية السعودية في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.
الاسم: شركة الموانئ السعودية العالمية
التأسيس: 2019
المقر الرئيسي: الدمام، المملكة العربية السعودية
النشاط: تشغيل وإدارة محطات الحاويات
صندوق الاستثمارات العامة: 51%
PSA International: 49%
بعد الاكتتاب: طرح 30% للجمهور
الرؤية: أن نكون البوابة اللوجستية الرائدة التي تربط المملكة بالعالم
الرسالة: تقديم خدمات موانئ عالمية المستوى تدعم رؤية 2030
تفاصيل الطرح العام الأولي
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| طبيعة الطرح | طرح عام أولي لأسهم عادية |
| عدد الأسهم المطروحة | 30,000,000 سهم عادي |
| نسبة الأسهم المطروحة | 30% من رأس مال الشركة |
| القيمة الاسمية للسهم | 10 ريال سعودي |
| النطاق السعري الاسترشادي | 32 - 40 ريال سعودي للسهم الواحد |
| القيمة الإجمالية للطرح | 960 - 1,200 مليون ريال سعودي |
| فترة الاكتتاب للأفراد | 7 - 14 يونيو 2025 |
| فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات | 1 - 7 يونيو 2025 |
عدد الأسهم: 27,000,000 سهم (90%)
الفئات المستهدفة:
عدد الأسهم: 3,000,000 سهم (10%)
الفئات المستهدفة:
الأداء المالي والتوقعات المستقبلية
| البيان (مليون ريال) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (متوقع) |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 850 | 1,120 | 1,450 | 1,850 |
| إجمالي الربح | 425 | 580 | 770 | 980 |
| EBITDA | 340 | 470 | 630 | 815 |
| صافي الربح | 238 | 336 | 455 | 590 |
| هامش صافي الربح | 28% | 30% | 31.4% | 31.9% |
تلتزم الشركة بسياسة توزيع أرباح تستهدف توزيع ما لا يقل عن 50% من صافي الأرباح السنوية كحد أدنى، مع إمكانية زيادة هذه النسبة حسب الأداء المالي والاحتياجات الاستثمارية.
المخاطر المحتملة وإجراءات التخفيف
يجب على المستثمرين المحتملين قراءة ودراسة كافة عوامل المخاطرة بعناية قبل اتخاذ قرار الاستثمار. قد تؤثر هذه المخاطر بشكل جوهري على نشاط الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.
وجود موانئ منافسة في دول الخليج قد يؤثر على حصتنا السوقية
الإجراءات: التميز في الخدمة وتطوير البنية التحتية
تنوع قاعدة العملاء يقلل من مخاطر الاعتماد على عملاء محددين
الإجراءات: استراتيجية تنويع العملاء المستمرة
تأثر حجم التجارة بالأوضاع الاقتصادية العالمية
الإجراءات: التنويع في الخدمات والأسواق المستهدفة
وضع السيولة قوي مع تدفقات نقدية إيجابية مستقرة
الإجراءات: إدارة فعالة للنقد ورأس المال العامل
التعرض لتقلبات العملات في المعاملات الدولية
الإجراءات: استخدام أدوات التحوط المناسبة
قدرة قوية على تمويل التوسعات المستقبلية
الإجراءات: تخطيط مالي استراتيجي طويل المدى
خطة استثمار المتحصلات لتعزيز النمو
تتوقع الشركة الحصول على متحصلات تتراوح بين 960 - 1,200 مليون ريال سعودي من الطرح العام الأولي، والتي سيتم استخدامها لتمويل خطط التوسع الطموحة ودعم النمو المستدام.
| الفترة | المبلغ (مليون ريال) | النسبة | الاستخدام الرئيسي |
|---|---|---|---|
| 6 أشهر | 300 | 25% | البدء في مشاريع التوسع الفورية |
| 12 شهر | 480 | 40% | التحول الرقمي والبنية التحتية |
| 24 شهر | 360 | 30% | مشاريع الاستدامة والتوسعات |
| 36 شهر | 60 | 5% | احتياطي واستثمارات مستقبلية |
قيادة متمرسة وحوكمة رشيدة
رئيس مجلس الإدارة
وزير سابق وخبرة تتجاوز 30 عاماً في قطاع الطاقة والاستثمار. يشغل عضوية مجالس إدارة عدة شركات رائدة.
الرئيس التنفيذي
خبرة 25 عاماً في قطاع الموانئ واللوجستيات. قاد عمليات تحول رقمي ناجحة في عدة موانئ عالمية.
الرئيس المالي
محاسب قانوني معتمد مع خبرة 20 عاماً في الإدارة المالية للشركات المدرجة والمشاريع الكبرى.
الرئيس: عضو مستقل
الأعضاء: 3 أعضاء (2 مستقلين)
المهام: مراجعة القوائم المالية، الرقابة الداخلية، تعيين المراجعين الخارجيين
الرئيس: عضو غير تنفيذي
الأعضاء: 3 أعضاء
المهام: سياسات المكافآت، ترشيح أعضاء المجلس، تقييم الأداء
الرئيس: عضو مستقل
الأعضاء: 4 أعضاء
المهام: إدارة المخاطر، وضع السياسات، مراقبة الالتزام
تلتزم الشركة بأعلى معايير الحوكمة المؤسسية وفقاً للوائح هيئة السوق المالية ونظام الشركات السعودي. يضم مجلس الإدارة 9 أعضاء، منهم 4 أعضاء مستقلين، مما يضمن الشفافية والاستقلالية في اتخاذ القرارات.
الضوابط والإجراءات للمشاركة في الاكتتاب
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| الحد الأدنى للاكتتاب | 10 أسهم |
| الحد الأقصى للاكتتاب | 250,000 سهم |
| قيمة الحد الأدنى | 320 - 400 ريال (حسب سعر الطرح النهائي) |
| قيمة الحد الأقصى | 8 - 10 مليون ريال (حسب سعر الطرح النهائي) |
| طريقة التخصيص | تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب، والباقي بالتناسب |
| موعد رد الفائض | خلال 5 أيام عمل من إعلان التخصيص النهائي |